Consulenza finanziaria indipendente a Urbino, Fano e Online.

A Urbino ricevo in Via Urbinate 23. A Fano gli incontri si svolgono presso la sede di TM & Partners SCF, su appuntamento. La consulenza è disponibile anche online.

Il primo confronto serve a chiarire la tua esigenza: analizzare investimenti già presenti, valutare una proposta ricevuta o seguire il portafoglio nel tempo. In base alla domanda definiamo il servizio, il perimetro del lavoro e il compenso prima dell’incarico. Puoi approfondire il mio percorso nella pagina Chi sono e il modello della consulenza indipendente.

Preferisci un incontro in presenza?

Puoi concordare un appuntamento in studio a Urbino o presso la sede di TM & Partners SCF a Fano. Se preferisci, possiamo confrontarci anche online. Contattami per scegliere la modalità più adatta.

Da quale domanda partire?

Può trattarsi di un dubbio sui costi, di investimenti distribuiti tra più banche o di una proposta da valutare. Descrivi il punto che vuoi chiarire: questo aiuta a distinguere un’analisi circoscritta da un percorso di monitoraggio continuativo.

Quali informazioni raccogliere?

Annota i tuoi obiettivi, le scadenze importanti e i dubbi principali. Se il lavoro riguarda il portafoglio, concorderemo quali rendiconti e documenti servono e come condividerli. Nel frattempo puoi leggere la guida su come comprendere i costi del portafoglio.

Quanto costa la consulenza?

Il compenso dipende dal perimetro e dalla complessità dell’incarico. Lo definiamo prima di procedere, dopo aver chiarito l’esigenza e il livello di supporto richiesto. Trovi altre risposte nelle domande frequenti sulla consulenza indipendente.