Consulenza spot
Una domanda specifica merita un’analisi proporzionata.
Non tutte le esigenze richiedono necessariamente un percorso continuativo e prolungato nel tempo. Spesso un incarico specifico e mirato consente di raccogliere in modo efficace e puntuale tutti i dati necessari, permettendo così di ottenere una valutazione dettagliata e motivata prima di prendere una decisione definitiva. Questo approccio permette di ottimizzare tempi e risorse, garantendo al contempo un risultato preciso e affidabile.
Casi d’uso
Quando può essere utile.
- Hai ricevuto una proposta e vuoi comprenderne costi e rischi
- Vuoi approfondire il ruolo di uno strumento già in portafoglio
- Devi confrontare due alternative sulla base di criteri espliciti
- Hai nuova liquidità e vuoi inquadrare il problema prima degli strumenti
- Cerchi una seconda opinione su una modifica suggerita al portafoglio
- Devi affrontare una questione previdenziale o finanziaria delimitata
Perimetro
Una domanda chiara, un lavoro definito.
Prima di iniziare è fondamentale concordare insieme il quesito da affrontare, identificare i documenti necessari per procedere, definire con precisione ciò che è incluso nel servizio offerto, stabilire la forma in cui verrà effettuata la restituzione del lavoro e i tempi previsti per la consegna di quest’ultimo.
Se dal primo esame preliminare emerge che il problema è più ampio e complesso del previsto, viene proposto un servizio differente e più adeguato prima di procedere con lo svolgimento di ulteriori attività aggiuntive e approfondimenti necessari.
Il processo
Come funziona.
01
Inquadramento
Chiarisco la domanda e la decisione che vuoi prendere.
02
Documenti
Raccogliamo solo le informazioni pertinenti al quesito.
03
Analisi
Valuto gli elementi concordati, incluse ipotesi, limiti e rischi.
04
Confronto
Restituisco le evidenze e discutiamo le alternative.
Parcella
Un compenso definito prima dell’incarico.
Il compenso varia in base alla natura specifica del quesito presentato, alla quantità e qualità della documentazione fornita e alla profondità con cui verrà svolta l’analisi richiesta. Prima di accettare l’incarico, ti verrà comunicato in modo chiaro il perimetro economico previsto, così da evitare sorprese. È importante sottolineare che richieste che sembrano simili possono effettivamente richiedere attività e impegni molto differenti tra loro, influenzando così il costo finale.
Parliamone
Hai una proposta o una scelta da verificare?
Indica il tema senza inviare documenti sensibili. Ti ricontatterò per capire se una consulenza spot è il perimetro corretto.